磁性材料行业分析

1 磁性材料行业概况
磁性材料是电子行业非常重要的材料,在家电、汽车、计算机、通讯、医疗、航天、军事等领域的应用十分广泛。
按照应用类型划分,磁性材料主要包括永磁材料、软磁材料和其他几种磁性材料,按导电性能可分为金属磁性材料、铁氧体磁性材料、稀土磁性材料和其他非金属磁性材料,磁性材料主要分类情况。
近年来稀土永磁材料因为具有zui高的磁能积,被大量应用于对磁性能要求zui高的计算机硬盘vcm、核磁共振仪和手机震动马达等微型电机,虽然也有部分应用与铁氧体磁性材料重合,但稀土永磁材料也存在耐温低、温度系数大、耐腐蚀性差的缺点,因此稀土永磁对铁氧体永磁的替代是有限的。
总体来说,铁氧体永磁具有抗退磁性能优良、化学稳定性很高、不存在氧化问题、性价比高的特点,在很多永磁材料应用领域仍是材料,产量占永磁材料总产量90%以上,是应用范围zui广、需求量zui大的永磁材料。
软磁材料中金属软磁电阻率低,使用频率较大时涡流损耗很大,甚至产生趋肤效应,所以金属软磁材料的使用频率很低;非晶纳米晶软磁合金也存在使用频率较低的问题,生产成本也比较高,另外还属于薄膜类材料,不适合制成形状复杂的器件。而铁氧体软磁具有高电阻率,适合高频应用,广泛应用于线圈、开关、变压器、传输等领域。
总体来说,铁氧体磁性材料与其他几种磁性材料在性能和适用场合有较大不同,被替代风险很小,下面我们针对铁氧体磁性材料展开分析。
2 产业特性——终端应用广泛、技术要求复杂
铁氧体磁性材料的终端应用十分广泛,铁氧体永磁的主要应用在各种扬声器、微波炉磁控管、马达等;铁氧体软磁的主要应用在开关电源和网络通信的变压器、逆变器、扼流圈等。
铁氧体磁性材料不仅应用范围广泛,而且不同的应用场合对所用铁氧体磁性材料的技术要求也有很大不同,这一特点将影响到铁氧体磁性材料行业的供需特点、竞争格局、以至公司的竞争力。
对于铁氧体永磁材料而言,的铁氧体永磁材料的技术壁垒主要在于同时提高剩磁强度br和抗退磁能力hcj有较大难度,低端应用仅对剩磁强度br有一定要求,代表应用是电动玩具马达、扬声器磁钢、微波炉磁控管,在下面的示意图中以a表示;应用对剩磁强度br和抗退磁能力hcj都有较高要求,有的还要求较好的温度性能,代表应用是汽车电机、空调和冰箱的压缩机等。
对于铁氧软磁体而言,产品的主要壁垒在于通过合适的配料,满足高频、低损耗、高磁导率、广温度范围等使用特性,下表所示各种应用中通信传输的应用较多、偏转线圈及开关电源的低端应用较多。
3 供需格局特点——冷暖各异的结构性分化局面
铁氧体永磁材料供需状况分析
从前面的分析看出,铁氧体磁性材料行业有着终端应用广泛和产品性能要求复杂的特点,简单的以总需求量和总供应量比较难以得到供求格局的准确判断,因此不同应用场合的需求和供应情况应分别来看。
3-1需求面:
中低端的扬声器和家用电器用电机对铁氧体永磁材料的年需求规模约为27万吨,未来年增长率在9.2%左右;的用于空调冰箱压缩机和汽车等交运设备的电机对铁氧体永磁材料的年需求规模约为43万吨,未来年增长率在14.7%左右。
   3-2供应情况
从总产量看,2006年铁氧体永磁材料年产量约70万吨,中国的产量有35万吨,大约占50%的份额,大大小小厂商有100多家,上万吨级的厂商有横店东磁、航天磁电、江门冶金粉末等;厂商主要集中在日本、欧美,zui大的几家是tdk、fdk、epson、tokin、日立金属、住友特殊金属、phlips、arnord、magnequench等。
虽然在总产量上中国厂商占据了“半壁江山”,但从产品结构看,国内100多家铁氧体永磁材料厂商基本都集中在扬声器、家用电器驱动马达等中低端市场,能够生产汽车电机磁瓦产品的仅有少数几家,而且航天磁电、江门粉末冶金还未达到批量生产程度,绝大多数企业都是以低端扬声器用产品为主;国外厂商占据绝大部分汽车电机、空调冰箱压缩机马达等市场。
对以上供需数据做一个简单的对比可以看出,中低端细分市场的年需求量比国内厂商的产量规模低大约8.1万吨,再考虑到国外少量厂商也介入中低端市场,不难发现市场处于供应过剩的局面;而细分市场的年需求量比国外大厂的产量高很多,市场处于供不应求的局面。

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